Наставник отца Питера погиб во время сеанса экзорцизма, и с тех пор у священника свои счеты к дьяволу. Много лет спустя, став лучшим в своем деле, герой берет под крыло выпускника духовной академии отца Даниэля. Учитель должен как можно скорее научить юношу бесстрашно идти навстречу злу, чтобы остановить охватившую мир эпидемию одержимости.