Маленький сын профессора литературы Майка Лоуфорда таинственно исчез во время хэллоуинского парада в центре Нью-Йорка. После года собственного расследования отец выяснил, что пропажа Чарли имеет мистическую природу. Майк чувствует, что его ребенок жив, и намерен во что бы то ни стало вернуть его домой, даже если след мальчика ведет в преисподнюю.