Девятилетняя сирота Сара скрывается от депортации из Норвегии. Девочка пускается в бега и под Рождество оказывается в сонном городке Борингтон. Она тайно селится в доме, хозяева которого уехали в отпуск. Героиня узнает, что в подвале живет маленький дракон, и пытается его приручить. Тайна становится известна Мортимеру — соседскому мальчишке. Друзьям предстоит помочь очаровательному мифическому существу найти дорогу домой.