Мастер и Маргарита

Бездомного вопреки его стремлениям задерживают в клинике, а в доме на Садовой улице продолжают происходить странные вещи: у председателя домкома обнаружена валюта в вентиляции, а сам председатель уверен, что в доме завелась нечистая сила

Сеанс черной магии в театре "Варьете" продолжается. Зрители расхватывают деньги, летящие в зал, женщины меняют свою одежду на новую из дамского магазина. Исчезновение денег и одежды вызывает скандал. Все это привлекает внимание властей и НКВД

Мастер рассказывает Ивану о своём романе, а тем временем в Москве продолжаются необычайные происшествия, провоцируемые членами свиты Воланда: то в конторе все работники поют и не могут остановиться, то председатель зрелищной комиссии исчезает

НКВД ищет пропавший персонал театра "Варьете" и допрашивает тех, кто остался, однако никто толком не может ответить на вопросы об артисте, давшем скандальное представление. Тем временем Маргарита получает приглашение от Воланда прибыть ночью к нему

Маргарита прибывает к Воланду и становится королевой бала. Этот титул приносит ей некоторое неудобство, поскольку царственный железный костюм, в который она облачена, ранит её тело. Однако королеве следует быть в зале на протяжении всего бала