Крот

Продолжается стремительный подъём Кузьмичёва, и он становится самым приближённым к Часовщику человеком

Часовщик показывает Кузьмичёву завещание, согласно которому он становится полноправным владельцем всего имущества Часовщика. Вскоре происходит загадочная смерть Часовщика от сердечного приступа

Агент ФСБ Николай в связи с недавней ссорой с Кузьмичёвым готовит ему замену в виде его двойника. Кузьмичёв отправляет Старкова в свой город с целью узнать, живы ли его жена и сын. В Москве в это время убивают брата Вахтанга Маргеладзе

Виктор Сергеевич и Грязнов начинают совместную игру против Кузьмичёва. Грязнов пытается внедрить к Кузьмичёву Гурина, бывшего его начальника в бытность его работы в милиции, но Кузьмичёв отвергает его кандидатуру

В провинциальном городе убит криминальный авторитет из Москвы Сережа "Самбо" во время утренней пробежки. Расследование поручено молодому оперативнику Сергею Кузьмичеву. В ходе расследования происходит ссора Кузьмичева с начальством и последующее увольнение из милиции. Далее с Кузьмичевым происходит серия загадочных происшествий, после которых происходит его встреча с агентом ФСБ, который делает ему предложение о работе