Мир Винкс

Пока Блум, Муза и Флора борются в мире снов, Лейла, Текна и Стелла гонятся за Сми. В результате подстроенной ловушки, Сми сбрасывает Стеллу с крыши, но её спасают вернувшиеся подруги

Винкс не знают куда отправился Мэтт, поэтому ищут его, но не находят. Мэтт оказывается в Нетландии и встречается с Динь-Динь, он очарован её красотой и обещает подарить самый прекрасный цветок. Это трогает сердце феи, но после его ухода, она не верит в счастье и решает призвать Камния для победы над Флорой. Мэтт прибывает в заснеженную горную долину за цветком, но на него нападает Сми

Тигровая Лилия общается с Духом Мира снов и ментально наблюдает за Мэттом. Тем временем Лейла безуспешно пытается обучить Мэтта сражаться. В это время Тинкер Белл изучает Лейлу и создаёт её немезиду. После многих неудачных попыток Лейла резюмирует, что Мэтт не станет воином. Винкс идут на концерт, но Злобия снова срывает его. После концерта, Винкс решают отправить Мэтта к Джиму с просьбой обучить его навыкам боя

Лейла продолжает противостояние с Топьей и проигрывает, но потом вспоминает совет Тигровой Лилии и задумывается. Проанализировав обстановку Лейла поняла, как победить Топья. Она освобождает Винкс и отказывается с ней драться, так знает, что Топь черпает силу из её атак. Топь погибает. Винкс возвращаются домой, но видят Мэтта спящим. Лейла убирает одеяло и ложит на столик, однако Текна решает убрать его на полку, предварительно сложив. Это видит Динь-Динь и понимает в чём слабость Текны

Текна продолжается бороться с Вирус, но бестолку, так как немезида предугадывает все её действия. Текна останавливает криогенный газ, чтобы спасти подруг и просит помощи, но Вирус, одну за другой подчиняет Винкс себе. Текна не знает как бороться, но Мэтт решает помочь ей и переносит к ней в руки Меч Питера Пэна и просит довериться инстинктам. Текна слушает его и побеждает Вирус. Себастьян извиняется за сбой и дарит Меч Фей Мэтту в качестве извинения