Прибыв в Камелот, юный волшебник Мерлин узнаёт, что король Пендрагон запретил магию под страхом смерти. В подземелье дворца Мерлин знакомится с Великим драконом, который открывает юноше его предназначение - с помощью магии защищать принца Артура