Царю очень понравилась Маруся. Но на его пути стоит Федот. Чтобы убрать Федота, царь загадывает ему загадки. Они становятся всё сложнее и сложнее, а на кону - жизнь. Самое последнее, чего пожелал царь - это "принеси то, чего на свете быть не может"