Чтобы предотвратить теракт, агент ФБР Шон Арчер решается на уникальную операцию по пересадке тканей лица и становится террористом Кастором Троем. Но в это время настоящий Кастор Трой выходит из комы и заставляет врачей пересадить ему лицо Арчера