Борец и клоун

Одесса начала 20 века. Грузчик и борец-любитель Иван Поддубный приходит в цирк и знакомится с клоуном-дрессировщиком Анатолием Дуровым. Артистам приходится пройти через унижения, но талант и трудолюбие позволяют им выйти на международную арену