Зорге

Майор Осаки переводится под командование полковника Каваи. Наперекор запретам нового начальника Осаки продолжает следить за Зорге. В это время Рихард находит в сейфе у Отта бумаги с планом "Барбаросса"

Получивший донесение Зорге Ворошилов пытается убедить Сталина и Берию, что Германия собирается напасть на СССР. Сталин не верит: он считает, что немецкие войска, направленные на восток, двинутся на Иран, так как Германии нужна нефть

Осаки и его люди пробираются в дом Зорге, где встречают любовницу Рихарда - японку Ханако, от которой без ума сам майор. Осаки пытается предостеречь девушку от общения с Зорге, но та считает, что таким образом майор лишь хочет избавиться от соперника

Осаки выслеживает Клаузена и понимает, что тот и есть радист… Майор добивается разрешения на обыск, но он ничего не даёт. Угнетённый провалом операции Осаки решается на убийство Зорге, но, когда и этот план не срабатывает, он вербует Ханако

Зорге понимает, что он на грани раскрытия, и принимает решение о роспуске группы, приказывая всем покинуть Токио. Сам Рихард решает скрыться с Ханако, ведь она единственная, кому он может доверять