Магомаев

Муслим работает с новым ансамблем, вместе они записывают песню "Синяя вечность" и снимают первый в СССР музыкальный клип. Клип получает высокую оценку в Москве, его смотрят руководители Центрального телевидения, Фурцева, члены ЦК. Опала Магомаева подходит к концу, тем более что в деле о "левом" концерте была доказана вина организаторов, а не исполнителя. Муслим возвращается в Москву и первым делом спешит в Большой театр, чтобы увидеть Тамару. Об этом случайно узнаёт Лика и закатывает Магомаеву скандал, которым только отталкивает Муслима. В то же время Тамара всё больше и больше отдаляется от мужа, который совершенно не разделяет её интереса к музыке. Сергей против её участия в конкурсе имени Чайковского и ставит Тамаре ультиматум: или я, или работа

Магомаев на студии "Союзмультфильм" озвучивает новых "Бременских музыкантов", из-за чего в очередной раз ссорится с Ликой. Страх потерять Муслима заставляет Лику контролировать каждый его шаг, но от этого становится только хуже, и их отношения окончательно расстраиваются. В финале конкурса имени Чайковского Тамара триумфально разделяет первое место с Еленой Образцовой. Букет цветов от Магомаева, переданный Тамаре после выступления в присутствии Сергея, приводит к скандалу. А поступившее Тамаре предложение выступить в Баку в рамках Дней русской культуры заставляет Сергея ревновать ещё больше. Однако Тамара всё же едет в Баку, где её уже ждёт влюблённый Муслим

Выступление в Баку проходит с большим успехом. После концерта Тамара ждёт Муслима, но он спешно уходит вместе с Беллой, которая прибежала сообщить, что дяде Джамалу стало плохо. При содействии Гейдара Алиева дядю Магомаева ночью перевозят в Москву, но Тамара не знает этого и ревнует. Вернувшись домой после очередной ссоры с Сергеем, Тамара обещает не давать больше поводов для слухов и сплетен и прервать общение с Муслимом. Чингиз убеждает Магомаева, что если ему действительно дорога Тамара и он хочет быть с ней, то должен бороться. Муслим приходит домой к Сергею и Тамаре и заявляет, что любит Тамару и отступит, только если она скажет, что он ей не нужен. Тамара должна сделать выбор

Магомаев пытается найти Тамару, но её нигде нет. Благодаря друзьям Муслим узнаёт, когда Тамара будет в Телецентре, и решает встретиться с ней. Подкараулив Тамару, Магомаев признаётся ей в чувствах, говорит, что они должны быть вместе. Он даёт ей время подумать и предлагает совместное выступление в Кремле. Тамара соглашается и официально расстаётся с Сергеем. Тем временем Муслим уезжает в Горький, где у него запланировано несколько выступлений. Однако после триумфально прошедшего первого концерта все последующие отменяются - якобы по техническим причинам. Возле городского музыкального театра собирается огромная толпа, требующая выступления Магомаева. Муслим обращается к зрителям и обещает уладить недоразумение. Он едет к первому секретарю обкома и договаривается, чтобы концерт разрешили. На обратном пути его машина попадает в аварию

Несмотря на травму, полученную в аварии, Магомаев не отменяет концерт. Во время выступления Муслиму становится плохо. Чингиз звонит Фурцевой и договаривается о том, чтобы Магомаева срочно везли в Москву и не оставляли в местной больнице. Тамара узнаёт о случившемся и приходит к Муслиму в гостиницу, чем буквально окрыляет его. Они начинают подготовку к совместному выступлению, несмотря на постоянно возникающие в процессе работы проблемы - то с площадкой для концерта, то с оркестром, то с театральным графиком Тамары…