114-я серия

Тан Сан участвует в боях, чтобы получить силу бога смерти. Проводница Тан Сана советует ему соблюдать осторожность в городе

115-я серия

Лена Ху признаётся Тан Сану, что она ученица Бибидун. Тан Сан осторожничает и решает не открывать ей свою истинную личность

116-я серия

Тан Сан и Лена Ху решаются на совместное испытание и ступают на дорогу ада. На них нападает полчище злобных летучих мышей

166-я серия

Тан Сан обнаруживает товарищей на корабле пиратов. Он вступает в схватку с их предводительницей - капитаном Жемчужиной

167-я серия

Жемчужина и Тан Сан примиряются. На её корабле маги продолжают опасное путешествие на остров бога моря

156-я серия

Цянь Жэньсюэ отдаёт приказ перебить всю правящую семью. Наставник советует Тан Сану отправиться на остров бога моря

157-я серия

Тан Сан решает взять на остров своих верных друзей. Сяо Тан предупреждает Тан Сана об опасностях, которые его там ждут

118-я серия

Лена Ху благодарит Тан Сана за то, что он не бросил её умирать. После долгой разлуки Тан Сан встречается с отцом

119-я серия

Тан Сан попадает в дом Луны, где обучается музыке и этикету. Он сталкивается с насмешками однокурсников из знатных семей

120-я серия

Тан Сан овладевает искусством игры на арфе. Он осознаёт, зачем ему были необходимы эти занятия, не связанные с боевыми навыками

168-я серия

Команда добирается до места назначения, где её ждёт недружелюбный приём. Мубай первым проходит испытание владыки

169-я серия

Тан Сан узнаёт, что от его успеха в испытаниях зависит судьба острова. Маги отправляются в город Морского Конька

158-я серия

Тан Сан просит у отца и духа матери благословения на помолвку с Сяо У. Жених и невеста получают наставления от родителей Тан Сана

159-я серия

Император дарит Тан Сану княжеский титул и мощный магический артефакт. Компания магов отправляется в путешествие

121-я серия

Тан Хао рассказывает сыну историю своей любви с Инь. Тан Сан узнаёт, что его мать была не человеком, а зверем духа

122-я серия

Тан Сан наследует магическу силу матери. Бибидун объявляет Лену Ху своей преемницей, чем вызывает недовольство старейшин

123-я серия

Тан Сан приходит в школу Небес, расположенную высоко в горах. Он знакомится с главой школы - своим суровым дядей Сяо Таном

Боевой континент