Отчий берег

Алеша предлагает Лиле стать его женой. Они решают отпраздновать свадьбу в деревне и зовут на свадьбу Алену. Во время праздника Игнат - стародавняя любовь Алены - вновь ее отвергает. Степан ревнует Варвару к своему другу Саньке Жукову, избивает его

Степан находит Варвару у реки, они целуются. Алена в расстройстве после разговора с Игнатом забегает в сарай и видит, как Степа и Варвара занимаются любовью. Дарья Морозова, припертая к стенке, признается, что Варвара - не родная дочь Морозовых

Алена занимает место бывшей примы театра Тамары. Обиженная прима решает отомстить. На Алену нападают в подворотне и ранят её. Степка приносит истекающую кровью сестру в больницу к Алеше и убегает

Степан становится любовником Людмилы Кацер. А тем временем муж Вари Санька обнаруживает, что его жена не девственница, начинает ее избивать. В городе Варя случайно встречает Степана, рассказывает, что они не брат и сестра

Начавшаяся Великая Отечественная война не обходит стороной жителей Старой Шайтанки. На фронт уходят Санька, Игнат, Макар. Варя получает отцовское прощение. Рвется воевать и Степа, его не берут из-за хромоты - его любовница Людмила решает проблему