Американская ржавчина

Билли возвращается из клиники, и Сью Хёрлиц предлагает семье По смехотворную компенсацию, из-за чего Грейс ругается с ней, а Сью записывает это на камеру. Дэлу и его новой напарнице Анджеле поручают расследовать дело о бомбе в посылке, убившей человека. Стив пытается узнать у Грейс, что он знает о деле в Западной Вирджинии.

Стив продолжает искать улики против Дэла. Кто-то убивает барменшу из «Мэйн-стрит», подозрения падают на Грейс. Выясняется, что Делл работает на федералов, чтобы получить улики против своих коллег, занимающихся самосудом. В деле МакКенны появляются новые подробности.

В Бьюэлле проходят дебаты между Сью Хёрлиц и ее соперником. Грейс высказывает свою точку зрения об окружном прокуроре. Анджела переживает за Синтию и собирается пожаловаться на ОВР на Вика. Грейс хочет заключить с «Лэндвелл» контракт, позволяющий получить деньги за пользование ее землей. Дэл приглашает Вика к себе, чтобы получить сведения о Братстве и вернуть зажигалку.

Билли, Айзек и Ли решают избавиться от разводного ключа. Стив подозревает Грейс в убийстве Сью Хёрлиц и хочет обыскать ее дом. Расселл предлагает Грейс работать на «Лэндвилл». Лия начинает выяснять, куда пропали отчеты о качестве воды. Билли собирается идти в армию.

Синтия рассказывает Анджеле о пропаже Вика. Грейс приносит Стиву свой пистолет, чтобы доказать, что она не убивала Сью. Анджела признается Синтии, что ходила в ОВР по поводу Вика. Ли начинает возвращать истцам якобы пропавшие анализы воды. Билли узнает, что избивший его заключенный вышел из тюрьмы.

Дэл находит тело Вика. Анджела предлагает свою помощь в поимке Братства. Грейс встречается с начальством «Лэндвилла». Жена Стива находит у них на участке пистолет, из которого убили Сью. Нелл МакКенна приходит в участок, чтобы признаться в убийстве мужа.

Грейс и Вирджил отмечают свой развод. Делука приносит Дэлу куртку Билли. Синтия находит в своей квартире жучок Анджелы. Ли решает поговорить с Нелл МакКенной. Дэл пытается защитить Анджелу. Вирджил решает помочь Билли.

Грейс начинает понимать, что появление в городе «Лэндвилл», не такое благо, как ей казалось. ФБР готовятся к захвату членов "Братства". Билли рассказывает Ли, что он собирается в армию. В город возвращается Расселл. Ли встречается с Алехандро.

Нейт застает Расселла в комнате Ли. Дэли и Анджела приезжают на место происшествия, о котором им сказал Болт, и попадают в засаду. Билли просит у Айзке руки Ли. Дэл, который попал в больницу после перестрелки, снова проверяет записи с камер у дома МакКенны. Стив привозит Анджеле досье, которое он собрал на Делла.

Харрис отправляется на поиски помощницы Сью Хёрлиц, чтобы выяснить, зачем та приезжала к МакКенне. Ли не успевает на проводы Билли. Дэл пытается предупредить Ли о том, что ей грозит опасность. Ринна рассказывает Расселлу, что Дэл вышел на его след.