Душегубы

1984 год. В лесах под Витебском пропадают гаишник и молодая девушка. Следователь Ипатьев замечает связь между этими случаями и серией прежних убийств. Его подозрения вызывают враждебность у Шахновича — опытного, но опасного и недоброжелательного коллеги.

Ипатьев настаивает: это серийный убийца. Пока Шахнович добивается признания шантажом, Ипатьев обращается к психиатру. В заброшенном здании находят тело, следователь отправляется туда вновь — ведь если душитель возвращается к местам преступлений, у Ипатьева может быть шанс опередить его.

Еванов отказывается от признания. Ипатьев возвращается в Витебск, собирает команду и берется за «глухаря» — девушку, задушенную собственной косой. Но на этот раз правда оказывается прозаичней. Шахнович давит на суд, Еванов сдается, но потом признается Ипатьеву: он никого не убивал.

Шахнович шантажирует Ольгу, раскрывая тайну отца Ипатьева. В парке пропадает девушка, но позже ее тело исчезает. Улики — на пленках таинственного фотографа. Ипатьев находит снимки жертв, а Шахнович, осознав угрозу, предлагает устранить коллегу, отправив его в психбольницу.

Подозреваемый в извращениях оказывается не тем, за кого его приняли — душитель наносит новый удар. Шахнович травит Ипатьева психотропами, и тот оказывается в клинике. Тем временем в парке вновь совершается нападение. Душитель звонит Ипатьеву: его убийствам не будет конца.

Убитая женщина оказалось той, что звонила Ипатьеву. Следствие выходит на банду грабителей — семья Киреевых может быть связана с душителем. Ипатьев выслеживает подозреваемого, но тот берет его в заложники. Это Чебукин — вернувшийся с войны ветеран, потерявший связь с реальностью.

На дискотеке убивают Нину. Под подозрением — Зубкин, и даже друзья пытаются ему помочь. В этот момент задерживают Киреевых — убийц и грабителей. Открывается череда сфабрикованных дел Шахновича. Теперь расследование душителя выходит на новый уровень — но уже официально и с поддержкой сверху.

Такмыров погибает, не успев ответить. Ася расклеивает по городу листовки, и маньяк срывается, тем самым увеличивая число жертв. Угрожающая записка подписана «Патриотами Витебска». Ипатьев ловит банду налетчиков и спасает Мандрика. Сеанс гипноза выводит следствие на красный «Запорожец».

Красный «Запорожец» найти не удается. Ася предлагает поймать душителя на живца. Ипатьев вынужден защищать Ольгу, поскольку Шахнович хочет ее посадить. В парке — новая жертва, всё с той же запиской. Подозреваемого берут, но он оказывается невиновен. Москва узнает: в Витебске орудует маньяк.

Почерк выдает убийцу — он всё это время был рядом. На вокзале его перехватывают Ипатьев и Мандрик. Во время допроса маньяк подробно описывает преступления, наслаждаясь вниманием. Суд приговаривает его к высшей мере. Ипатьев освобождает невиновных. В Витебске наступает тишина.