Темные начала

Этот мир похож на наш, но у каждого человека есть деймон — душа, воплощенная в животном, — а обществом правит религия. Сироту Лиру воспитывают оксфордские ученые, а ее единственный родственник — дядя лорд Азриел — исследует северные земли в поисках иных миров.

Лира начинает новую жизнь в Лондоне, надеясь, что миссис Колтер поможет найти Роджера. Цыгане продолжают искать пропавших детей и таинственных Жрецов. Лира совершает ужасное открытие в доме миссис Колтер..

Похищенную Жрецами Лиру спасает Тони Коста. Цыгане отправляются на север вызволять детей. Лира учится пользоваться алетиометром. Колтер отправляет за ней летучих шпионов.

Цыгане останавливаются в Троллезунде, чтобы заручиться поддержкой ведьм. Лира вербует панцербьерна-изгнанника. Колтер привлекает на свою сторону его врага.

Бореалис следит за странной вдовой, живущей в нашем, обычном Оксфорде. Цыгане движутся на север, и алетиометр велит Лире отклониться от маршрута. В соседнем ущелье она и Йорек делают страшное открытие.

Оказавшись в Больвангаре, Лира сразу начинает готовить побег. Приезд миссис Колтер нарушает ее планы. Все кончается погромом лаборатории, битвой цыган с тартарами и полетом на воздушном шаре.

Выпав из гондолы, Лира не разбивается, однако попадает в плен к медведям. Там она ухитряется устроить переворот. Йорек дает ей новое имя и доставляет к отцу. Бореалис пытается завладеть письмами мужа Элейн.

Лорд Азриел получает недостающий материал для эксперимента. Лира пытается его остановить. Миссис Колтер и солдаты вторгаются в обсерваторию. Уилл, которого разыскивает полиция, находит дверь в другой мир. Лира, лишившись близкого человека, шагает в бездну.