Больница Никербокер

Доктор Тэкери, главврач нью-йоркской больницы «Никербокер», построенной в 1900 году, борется с зависимостью, высоким уровнем смертности и бюрократической коррупцией, спасая жизни в мире, где еще не было антибиотиков и переливания крови.

Доктора Эдвардса наконец-то приглашают в операционную, но Тэкери дает ему понять, что он здесь только для того, чтобы поддержать доктора Гэллинджера. Герман Барроу зарабатывает деньги любым доступным способом, в том числе продавая тела умерших.

Гангстер Банки Коллиер появляется в больнице после того, как один из его людей получает ранение в ногу. Тэкери вызывают на операцию, и он удивляется, обнаружив там Эдвардса в столь ранний час. Тот по-прежнему проводит операции по ночам и экспериментирует со швами.

Потеряв еще одну пациентку во время кесарева сечения, Тэкери разрабатывает совершенно новый метод и приглашает Берти помочь ему в эксперименте. Ребенок Гэллинджера находится в больнице, но его состояние быстро ухудшается.

В городе вспыхивают беспорядки после того, как чернокожий мужчина, защищая свою жену, ранит ножом полицейского. Сотрудники больницы борются за жизнь афроамериканцев, пострадавших в ходе конфликтов, параллельно решая различные этические вопросы.

Роман Тэкери с медсестрой Люси продолжается. Берти продолжает преследовать ее. Доктор Леви Зинберг производит на всех врачей на медицинском собрании сильное впечатление, где он представляет новое устройство — интраскоп с подсветкой.

Больница продолжает приходить в упадок, спровоцированный недавними беспорядками. Зависимость доктора Тэкери перестает быть такой уж тайной для коллег после того, как с ним случается паническая атака. Семейная жизнь доктора Гэллинджера разваливается на куски.

Тэкери становится всё более параноидальным, поскольку не может работать, даже приняв очередную дозу. Когда он узнает, что доктор Леви Зинберг изучает свойства крови, чтобы ее можно было безопасно переливать, то решает ему помочь. Но это приводит к трагедии.