Настоящая кровь

Вампиры из Далласа задействуют Сьюки, используя ее телепатию, чтобы найти своего потерянного товарища. Отношения Сьюки и Билла проходят проверку, когда она узнает правду о его причастности к смерти ее дяди.

Сьюки вынуждена присматривать за Джессикой. На конференции лидеров «Дневного Света» Джейсон производит хорошее впечатление на своих амбициозных лидеров, Стива и Сару Ньюлин.

Билл и Эрик объединяются, чтобы спасти Сьюки от загадочного существа. У Джейсона возникают сомнения по поводу антивампирского плана «Дневного Света», но Сара и Стив пытаются убедить его с помощью лести и обещаний. Сэм покидает город после того, как всех настроил против себя, а Джессика отправляется в бар, где встречает Хойта, который влюбляется в нее. Тем временем Тара увлекается Эггсом, но ее намерения грубо прерывают.

Билл, Сьюки и Джессика отправляются в Даллас, чтобы выполнить разведывательную миссию по просьбе Эрика, но в аэропорту их ждет сюрприз. В институте «Дневного Света» Джейсон становится жертвой розыгрыша, но смеется последним, когда Ньюлины помазывают его для высшей цели. Мэриэнн устраивает Таре вечеринку по случаю дня рождения у Сьюки, привлекая большую часть Бон Темпс к своей вакханалии.

В то время как в Далласе, Сьюки встречает человека с такими же способностями, как у нее, Джейсона вознаграждают за его тяжелую работу в лагере «Дневного Света». Эрика и Билла сближает их прошлое.

Сьюки отправляется на опасную миссию по поиску Годрика вместе с Хьюго, парнем Изабеллы. Билл шокирован, когда вампир из его далекого жестокого прошлого объявляется в Далласе. Дафни давит на Сэма, чтобы он почувствовал себя комфортно в своей собственной шкуре. Хойт продолжает ухаживать за Джессикой, и в лагере «Дневной Свет» Джейсон сталкивается с трудным выбором.

После предательства Дафни Сэм оказывается в незавидном затруднительном положении из-за Мэриэнн и ее приспешников-зомби. Тем временем, заключенная в тюрьму с Хьюго в лагере «Дневной Свет», Сьюки использует свои телепатические способности, чтобы связаться с Биллом, которого удерживает в отеле навязчивая Лорена. В другом месте, напуганный Джейсон пытается разорвать свои связи с Братством Солнца.

Плен Сьюки принимает неожиданный оборот, когда Эрик прибывает, чтобы исполнить приказы своего хозяина. В Бон Темпсе Сэм оказывается втянут в неприятности после ужасной находки в баре. После того, как Джейсон погасил свой долг перед вампирами, Годрик надеется просветить своих более целеустремленных последователей.

Раненый Эрик просит Сьюки, к ужасу Билла, высосать серебряные пули из его тела, что позволяет проникать ему в ее чувства. Заключенный Бадом в тюрьму вместе с группой гуляк из Бон Темпса, Сэм находит новый способ сбежать из своей камеры и избежать встречи со все более одержимой Мэриэнн. В Далласе Эрик и вампиры защищают принятые ими меры перед Нэном Фланаганом и потрясены решением Годрика.

Сьюки, Билл и Джейсон возвращаются в Бон Темпс, перевернутый Мэриэнн с ног на голову. Билл обнаруживает, что традиционные вампирские приемы на ней не работают, в то время как Сьюки пытается провести Тару через тьму, поглощающую ее. Когда весь ад вырывается на свободу, Джейсон берет быка за рога, чтобы спасти Сэма.

Билл обращается за советом к Софи-Энн, Королеве вампиров Луизианы, но должен проявить терпение, прежде чем она даст ему важную информацию. Между тем, Сьюки и Лафайет понимают, что защитить Тару от самой себя труднее, чем они ожидали, отчаявшийся Сэм обращается за помощью к неожиданному источнику, и Джессика проверяет Хойта на преданность Максин.

Бон Темпс достигает апогея во время подготовки Мэриэнн к своей последней ритуальной жертве, заставляя Сьюки стать подружкой невесты на кровавой свадьбе. Софи-Энн предупреждает Эрика, чтобы тот сдерживал любознательность Билла. Джейсон ведет Энди в героическую пучину, а Хойт борется с бесконечным потоком оскорблений Максин. Размышляя над своим последним шагом, Сэм возлагает свое доверие и свою жизнь на неожиданного союзника.