Лили

Главная героиня фильма — Лили — артистка в цирке-шапито лилипутов, в жизнь которой неожиданно приходит первая любовь. И приходит она в образе Лёни Перопола, местного сельского механизатора, простого парня двадцати пяти лет от роду. Любовные и жизненные перипетии тесно связаны с цирковой жизнью Лили, в которой директор цирка по кличке Карабас, пытается вынудить маленькую циркачку принять ухаживания инфантильного сынка мэра...