Самая обычная с виду учительница Паола в тайне каждую ночь превращается в рождественскую ведьму Бефану, которая летает на метле и дарит подарки детям в канун Рождества. Но в этом году праздник оказывается под угрозой — ведьму похитили. Узнав о двойной жизни Паолы, её ученики объединяются и спешат на выручку.