1944 год, Крым. На пограничной станции по дороге в Крым разворачивается стрельба, которая становится лишь завязкой в противостоянии двух разведок. Вместо пойманного диверсанта СМЕРШ отправляет своего человека, который должен помешать врагу, планирующему сорвать переговоры союзников.