События фильма начинаются в колонии строго режима. Один из заключенных - бывший сотрудник МВД Кольцов, отбывает срок за непреднамеренное убийство коллеги. Второй - вор-рецидивист по кличке Сумрак, должен защитить Кольцова от сокамерников. Обоим удается бежать из тюрьмы и скрыться от преследования в пионерском лагере «Юнга», где их назначают вожатыми отряда.