Пара талантливых учёных Эльза и Клайв работают над созданием новой формы жизни. Эксперименты проходят удачно, и исследователи создают гибрид человека и животного, надеясь найти способы борьбы с наследственными заболеваниями. Но вопреки приказу руководства лаборатории Эльза решает вырастить получившийся эмбрион и проследить его жизненный цикл. Постепенно существо становится похоже на девушку с выраженными чертами амфибии, обладающую странным сходством с Эльзой...