Штаб избирательной кампании кандидата в президенты США губернатора Майка Морриса готовится к выборам в Огайо. Их соперников поддерживает сенатор Томпсон, но есть возможность переманить его на сторону Морриса. Один из сотрудников команды губернатора уволен из-за подозрения в предательстве, но у него есть компромат на босса. Он предлагает Майклу Моррису победу в ответ на молчание...