Молодой компьютерный гений Джеймс Клэйтон получает предложение, от которого сложно отказаться: поработать в ЦРУ. И предлагает ему это не кто-нибудь, а сам именитый разведчик Уолтер Берк. Новичок приступает к заданию, как вдруг перестает верить тому, что видит и что слышит... А его внезапно возникшее чувство к коллеге Лэйле только все усложняет.