Отрывайся со мной
Антуан играет роль учителя с таким усердием, что сам не замечает, как превращается в жертву. Жанетт сталкивается с призраками прошлого — неприятный знакомый выходит на ее след, и в этот раз не один. Альберт и Делмонд представляют публике свой альбом, в котором звучит и джаз, и дух индейского прошлого.
Святые
Пока Антуан вдохновляет учеников, а демозапись Энни попадает в нужные руки (и уши), Сони делает шаг навстречу будущему — но натыкается на неприятности. А в доме тещи ЛаДонне становится жарко — она уходит, не оборачиваясь. Альберт получает известие, которое меняет ритм всей его жизни.
Мой ослик хочет пить
Жанетт, Энни и тетя Мими подписывают контракты — каждая с разной степенью сомнения. Дэвис организует концерт в Техасе, но гораздо громче звучит соло от Антуана. А Сони возвращается к музыке, но теперь ближе к дому.
Величайшая любовь
Антуан делает добрый жест, и это почти удивляет даже его самого. Тем временем домовладелец начинает сомневаться в чистоте намерений Нельсона Идальго. Дэвис упускает легенду, но Делмонд уговаривает отца принять помощь.
Как говорил Дружище Болден
Пока Антуан танцует на фоне рушащегося дома, семья Альберта узнает о его диагнозе. Родители Энни приезжают в город и узнают, чем она живет теперь. Тони пытается понять, кто такой молодой человек, кружащий вокруг Софии. А Жанетт неловко сталкивается с прошлым — и это оставляет привкус сожаления.
Беспечная любовь
Сони снова опаздывает к переменам — на этот раз буквально. Фэтс Домино появляется на горизонте, вдохновляя Дэвиса вернуться к корням. Антуан старается помочь Дженнифер с чтением, но и сам нуждается в поддержке.
Земля обетованная
Марди Гра поднимает город на ноги: Тони находит судью в ресторане с бокалом и повестками. Сони пытается остаться трезвым, а Нельсон сияет в залах столицы. Энни аккомпанирует невиллам на балу — и это почти счастье.
Не бросай меня здесь
Ресторан Жанетт открывает двери без фанфар. Сони закладывает инструменты, чтобы купить украшение, но подарок оказывается слишком дорогим. ЛаДонна получает угрозу, но и поддержку — от Альберта. София уезжает, чтобы ее не настигли последствия расследования.
Рай для бедняков
Жанетт проигрывает битву с равиоли и корпоративной системой. Терри становится жертвой нападения, но его связь с Тони только крепнет. ЛаДонна понимает, что ее пугают не зря — за страхом стоит что-то большее. Всё, что можно было скрывать, выходит на поверхность.
Типитина
В финале сезона Дэвис устраивает прощание с музыкой — шумное, безрассудное и по-своему красивое. Жанетт устраивает благотворительный вечер — без разрешения, но с душой. И когда старые роли окончательно сброшены, герои остаются наедине с городом, который не прощает, но и не отпускает.